飲料市場創造了很多的價格,市場規模很大。那么,在這個以億為單位的飲料市場中,那些飲料在快速增長呢?
5724億元市場規模,未來仍將由量驅動
Euromonitor數據顯示,2004-2013年,中國軟飲料行業處于成長期,復合年增長率10.8%;2013-2016 年受宏觀經濟增長放緩,外賣行業和街邊茶飲店的崛起影響,行業增速放緩;2016年起,隨著各大企業產品升級重新吸引消費者,2016-2018年復合年增長率回升至4.2%。2018年整體的市場規模達5724億元。
通過比較各國軟飲料單價和人均 GDP,中國軟飲料均價已不便宜(考慮到我國人均GDP仍然較低),而人均飲用量仍有較大提升空間。2018 年中國人均飲用量為56.1升,處于全球后23%的水平,美國、日本、韓國人均飲用量分別為271.3升、173升、93.7升。由此得出結論,未來飲料行業的主要驅動力來自于人均飲用量的提升。
02
瓶裝水、功能飲料高增長,
即飲茶加速復蘇
軟飲料行業分為瓶裝水、即飲茶、碳酸飲料、果汁、能量飲料、運動飲料等9個細分子行業。行業規模上,規模前三大的品類是瓶裝水、即飲茶、碳酸飲料。增速上,能量飲料銷售為強勁(同比上年增長11%),其次是瓶裝水(同比上年增長9%)、運動飲料(同比上年增長7%)和即飲咖啡(同比上年增長5%)。銷售額的復合增長率上,2014-2018年中國能量飲品快,為 17.6%;其次為瓶裝水為11.5%;果汁銷售額持續下降,但純果汁(含NFC果汁)取得6.2%的增長。
即飲茶將會復蘇。2015-2016年即飲茶由于茶飲店和外賣的影響負增長,2017-2018年開始反轉向上,但即飲茶的衰退只是暫時的,原因如下:1、東亞地區具有悠久的飲茶歷史,茶仍然被消費者認為是一種健康的功能性飲料;2、近5年日本、韓國、香港、臺灣復合增速的前三大品類均有瓶裝水和即飲茶。
雖然即飲茶在中國受到茶飲店的沖擊階段性衰退,但由于茶飲店的茶飲也具有價格較高、便利性較低、含糖量和脂肪較高的缺點,繁忙的都市群體將會重新回歸到便攜健康的即飲茶上來。
技術創新和產品快速迭代能力將是飲料企業獲得增長的關鍵。快速增長的幾個新品類——NFC 果汁、鮮牛乳奶茶、低溫鮮果茶、即飲咖啡的高增長得益于冷鏈技術的成熟,透明奶茶、添加膳食纖維飲料、常溫酸奶、新型益生菌飲品皆是運用了新型原料。
03
實體零售占主流,
電商和便利店占比提升
實體零售渠道仍占主流,但非實體零售渠道占比上升。實體零售主要渠道分別是:獨立小雜貨店(41.5%)、超市(35.4%)、超大型超市(11.8%)和便利店(5.4%)。由于消費者對飲料的購買以即時性需求為主,導致線下渠道為飲料行業主要的銷售渠道。
酸奶、牛奶、果汁等品類對于冷藏條件要求較高,相比于其他品類更加依賴線下現代渠道冷柜銷售。近年由于電商、快遞、外賣服務的持續發展,基于商店的實體零售渠道的占比下降,只有便利店渠道略有上升。非實體零售中,電商渠道和販賣機渠道增長較快。
電商和便利店渠道增長趨勢將持續。由于城鎮化和大城市虹吸效應使得中產階級和都市居民群體壯大,便利店、精品超市和販賣機三個渠道增長快。對比日本、韓國和中國香港的情況,中國便利店渠道和電商渠道占比仍然偏低。
2013-2018年,電商和便利店成為行業銷售量增長快的兩個渠道,復合年增長率分別為26%和7%的增長。我們認為,電商和便利店渠道的增長趨勢已經形成,并隨著城鎮化的推進,渠道方面將會形成一個多層次、線上線下平衡與融合的局面。
2024/7/4至2024/7/6
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