國內原奶產能平衡 進口乳制品沖擊未減

根據農業部公布的數據統計顯示，目前國內原奶價格已明顯回升，從3.39元/公斤的點，上升至目前的3.54元/公斤，而這個價格也是2014年下跌以來的階段高點。與此同時，2016年國內規模以上乳企主營業務較同期增長5.8%，增幅較去年增加4個百分點，為3年來漲幅。農業部分析月報認為，目前國內原奶產能平衡，過剩已不復存在，奶業將(jiang)進入上升(sheng)趨(qu)勢。

“奶剩”結束

從(cong)2009年(nian)開始，中國奶(nai)業進(jin)入了新一輪的(de)奶(nai)業周(zhou)期之(zhi)中，在進(jin)口大包粉和國內消費疲軟的(de)雙(shuang)重(zhong)沖(chong)擊之(zhi)下(xia)，國內奶(nai)價快速下(xia)跌。農業部(bu)監測數據顯示，收購價格從(cong)2014年(nian)2月的(de)4.26元/公斤(jin)(jin)迅速下(xia)跌至(zhi)2015年(nian)的(de)3.38元/公斤(jin)(jin)，跌幅超過2成，部(bu)分養殖戶的(de)收購價格從(cong)6元/公斤(jin)(jin)被腰斬(zhan)，而低(di)價一直持續(xu)到2016年(nian)下(xia)半年(nian)才開始回升。

“這一輪周期已(yi)經(jing)結(jie)束了。”高級乳業(ye)分析師宋(song)亮告訴記者，目前奶業(ye)進入到一個新的上漲階(jie)段，由(you)于供求關系還(huan)不穩定，因(yin)此還(huan)會(hui)有些波動，但整體趨勢已(yi)經(jing)清晰。

新(xin)希望乳業總裁助(zhu)理林永裕告訴記(ji)者，從2016年(nian)下(xia)半年(nian)開(kai)始，新(xin)希望分布在(zai)全(quan)國多個省的工廠收奶(nai)價(jia)格都有不同程度的上(shang)升，上(shang)漲超過(guo)0.5元/公(gong)斤。從原因上(shang)看，一(yi)方面由于前期乳價(jia)下(xia)跌(die)，導致(zhi)養殖戶的退(tui)出(chu)，存欄(lan)數字有所(suo)下(xia)降。另一(yi)方面也和(he)國內原奶(nai)收購優質(zhi)優價(jia)帶來的成(cheng)本上(shang)升，以及國外奶(nai)價(jia)進入上(shang)漲周期有關。

事實上(shang)，素有國(guo)際乳價(jia)風向標之稱的(de)全球乳制品拍(pai)賣價(jia)格(ge)(ge)，從(cong)2016年下(xia)半年也(ye)進(jin)入震蕩向上(shang)的(de)通道，8月份進(jin)口(kou)大(da)(da)包粉(fen)的(de)成交價(jia)格(ge)(ge)為(wei)(wei)2731美元(yuan)(yuan)/噸，12月底時，這一數字已(yi)達(da)到(dao)3568元(yuan)(yuan)美元(yuan)(yuan)/噸，以(yi)未來(lai)6個月的(de)發貨價(jia)格(ge)(ge)計算，折算到(dao)岸原料奶(nai)的(de)價(jia)格(ge)(ge)為(wei)(wei)3.86元(yuan)(yuan)/公(gong)斤(jin)，已(yi)經超過農業(ye)部(bu)定點監測價(jia)格(ge)(ge)，甚至接近(jin)了國(guo)內大(da)(da)型乳企的(de)收奶(nai)價(jia)格(ge)(ge)。雖然(ran)一次2月21日的(de)拍(pai)賣價(jia)格(ge)(ge)有所(suo)回調，但全脂奶(nai)粉(fen)的(de)拍(pai)賣價(jia)格(ge)(ge)依(yi)然(ran)保持在3189美元(yuan)(yuan)/噸。

一直以來(lai)，中國乳業存(cun)在“奶(nai)(nai)荒(huang)--加大養殖(zhi)--奶(nai)(nai)剩--倒(dao)奶(nai)(nai)殺牛(niu)”的惡性循環，此(ci)輪(lun)奶(nai)(nai)價(jia)上漲(zhang)會否意(yi)味著新一輪(lun)奶(nai)(nai)荒(huang)周期的開(kai)始(shi)。

盡管國內(nei)奶(nai)牛(niu)存欄數減少(shao)導(dao)致產(chan)能(neng)有一定(ding)程度(du)的(de)下降，但由(you)于(yu)規模化養殖比例的(de)提升；以及(ji)國內(nei)乳(ru)品企業的(de)國際(ji)(ji)化布局，實(shi)現了奶(nai)源國內(nei)外自由(you)調配；都降低(di)了國內(nei)奶(nai)源緊缺可(ke)能(neng)帶來的(de)影響。目前大消費(fei)環境整體低(di)迷，而且國際(ji)(ji)供應非常充分，未(wei)來出現奶(nai)荒的(de)可(ke)能(neng)性并不大。

不(bu)過周期還將存在(zai)，林永裕告(gao)訴記者(zhe)，目前國內原奶(nai)生產尤其是散(san)戶(hu)和小規(gui)(gui)模(mo)養殖(zhi)(zhi)(zhi)戶(hu)生產往往具有(you)(you)盲目性，當(dang)價(jia)格好的(de)時候會大量擴張生產，企業收奶(nai)是根(gen)據自身的(de)產銷計劃(hua)，養殖(zhi)(zhi)(zhi)戶(hu)和乳企兩者(zhe)之間并沒有(you)(you)資(zi)產投資(zi)關系，所(suo)以如果(guo)這個模(mo)式不(bu)改變(bian)，想實現奶(nai)源趨于平衡、穩定并不(bu)現實。只(zhi)有(you)(you)當(dang)小規(gui)(gui)模(mo)、散(san)戶(hu)被淘汰(tai)，行(xing)業進入家庭(ting)牧(mu)場、大型牧(mu)場等(deng)規(gui)(gui)模(mo)化養殖(zhi)(zhi)(zhi)的(de)時候，才會相對平衡。

事實上(shang)(shang)在這一輪洗牌之(zhi)后(hou)，隨(sui)著中小養(yang)殖(zhi)(zhi)戶的(de)退出，國內奶牛(niu)規模(mo)化養(yang)殖(zhi)(zhi)比重也明(ming)顯上(shang)(shang)升，據農業部畜牧業司司長馬(ma)有祥介紹，2016年(nian)我國奶牛(niu)規模(mo)養(yang)殖(zhi)(zhi)比重首次超過50%。

原奶業復蘇的(de)同時(shi)，國內乳制品行業也(ye)迎(ying)來3年來增幅。

在21日(ri)舉行的(de)由農業部(bu)、中(zhong)(zhong)國(guo)奶業協會聯合主辦的(de)“中(zhong)(zhong)國(guo)小康牛奶行動”啟動儀式(shi)上，農業部(bu)副(fu)部(bu)長(chang)于(yu)康震表示(shi)，2016年我(wo)國(guo)牛奶和乳制(zhi)品(pin)產(chan)量(liang)分(fen)別達(da)到3602萬噸(dun)和2993萬噸(dun)，乳品(pin)市場(chang)供應充足。乳制(zhi)品(pin)工業協會數據顯示(shi)，2016年全(quan)國(guo)規(gui)模以上乳企主營業務收(shou)入3503.9億元，同比(bi)增長(chang)5.8%，較去年提升了4個百分(fen)點(dian)；乳制(zhi)品(pin)產(chan)量(liang)同比(bi)增長(chang)7.68%。

中國乳制(zhi)品(pin)工(gong)業協(xie)會副理(li)事長(chang)兼秘書(shu)長(chang)劉美菊表示，2014年(nian)，我國乳制(zhi)品(pin)行業首次出現負增(zeng)長(chang)，2015年(nian)雖(sui)然扭轉了下降(jiang)的趨勢(shi)，但(dan)是依然處在困難階段，2016年(nian)下半年(nian)終于走出低谷。

進口沖擊未減(jian)

盡(jin)管(guan)“奶剩(sheng)”周期結束，但目前國內(nei)原(yuan)奶企業還未(wei)能脫困。

21日晚間，原(yuan)生(sheng)(sheng)態牧業(ye)(ye)(ye)(ye)發布業(ye)(ye)(ye)(ye)績盈(ying)利預(yu)警(jing)，2016年(nian)上(shang)半年(nian)原(yuan)生(sheng)(sheng)態牧業(ye)(ye)(ye)(ye)虧(kui)損1.36億元(yuan)(yuan)，預(yu)計(ji)(ji)全年(nian)還將(jiang)繼續虧(kui)損，而(er)這也是(shi)繼現代牧業(ye)(ye)(ye)(ye)、西部牧業(ye)(ye)(ye)(ye)之后(hou)，第三家預(yu)虧(kui)的(de)原(yuan)奶企業(ye)(ye)(ye)(ye)。根據此前公告顯示，西部牧業(ye)(ye)(ye)(ye)預(yu)計(ji)(ji)盈(ying)利將(jiang)下降59%到80%，從盈(ying)利2311萬(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)少至450-950萬(wan)元(yuan)(yuan)。國內(nei)的(de)原(yuan)奶企業(ye)(ye)(ye)(ye)現代牧業(ye)(ye)(ye)(ye)則預(yu)虧(kui)6億元(yuan)(yuan)。

對于虧損的原因，西部牧業將其歸于進(jin)口大包(bao)粉和進(jin)口常溫(wen)奶的沖擊等。

據(ju)海關統計數(shu)據(ju)，2016年乳制品(pin)進(jin)(jin)口(kou)數(shu)字全(quan)線增(zeng)長(chang)(chang)，進(jin)(jin)口(kou)數(shu)量和(he)貨值(zhi)分別(bie)增(zeng)長(chang)(chang)20%和(he)11%，進(jin)(jin)口(kou)乳制品(pin)貨值(zhi)68億美(mei)元，已占國內乳制品(pin)工業(ye)銷售總(zong)收(shou)入的(de)16.5%。其中(zhong)大包(bao)粉(fen)的(de)進(jin)(jin)口(kou)總(zong)量為(wei)(wei)60萬噸(dun)，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)10%;液體乳進(jin)(jin)口(kou)增(zeng)長(chang)(chang)38%，尤其是進(jin)(jin)口(kou)常溫奶(nai)，個別(bie)月份甚至出現3位(wei)數(shu)的(de)高速增(zeng)長(chang)(chang)。其中(zhong)附加值(zhi)的(de)嬰幼兒配方奶(nai)粉(fen)的(de)進(jin)(jin)口(kou)量為(wei)(wei)23萬噸(dun)、31億美(mei)元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)25%和(he)22%，占到進(jin)(jin)口(kou)總(zong)數(shu)近半。

如果說上一輪大包粉進(jin)口(kou)沖擊的驅動是價格(ge)優勢，而這(zhe)一次乳制品進(jin)口(kou)增長則(ze)是消費偏好的變(bian)化。

以(yi)嬰兒(er)配(pei)方奶粉為(wei)例，目(mu)前原裝進口的(de)產品(pin)在大(da)幅(fu)增長，一方面有伊利、雅士(shi)利、澳(ao)優(you)、圣元(yuan)等(deng)國內企業在海外布(bu)局回國銷售的(de)產品(pin)，另(ling)一方面，純進口的(de)產品(pin)更好(hao)賣，美(mei)贊臣(chen)、達能等(deng)國際品(pin)牌也加大(da)了原罐進口產品(pin)的(de)比(bi)例。

美(mei)(mei)贊臣(chen)高(gao)級副總(zong)(zong)裁及大中華(hua)區總(zong)(zong)裁游佩瑜對回應時表(biao)示，消(xiao)費(fei)升級讓中國消(xiao)費(fei)者對產(chan)品(pin)有更多元(yuan)化的需求，美(mei)(mei)贊臣(chen)也引入包(bao)括荷蘭(lan)版(ban)美(mei)(mei)贊臣(chen)在內的原罐進口產(chan)品(pin)，雖然不能透露具體增(zeng)速(su)，但(dan)短(duan)短(duan)2年，荷蘭(lan)版(ban)美(mei)(mei)贊臣(chen)已(yi)經成為中國產(chan)品(pin)系(xi)列中的重(zhong)點品(pin)類之一。

在(zai)正(zheng)規進口(kou)之(zhi)外(wai)，海淘和(he)跨(kua)境購(gou)也扮(ban)演著(zhu)重要的角(jiao)色。行業(ye)內估算，2016年，通(tong)過(guo)海淘、跨(kua)境購(gou)渠道進入國內的嬰兒配方奶粉總量也有百億規模。

事(shi)實上(shang)，海(hai)淘(tao)奶粉的(de)快速增長也(ye)讓(rang)常(chang)規渠道奶粉企業感(gan)到不滿(man)。一(yi)位奶粉企業負責人向記(ji)者表示(shi)，海(hai)淘(tao)具有價格優勢的(de)原(yuan)因(yin)，是(shi)由于海(hai)淘(tao)和公司正(zheng)常(chang)渠道的(de)產品(pin)并不在一(yi)個平臺上(shang)競爭，對于公司而言，運營投入(ru)的(de)不僅是(shi)產品(pin)本身(shen)，還有研發、市場、售后服務等多個部分，而海(hai)淘(tao)并不需要，但從(cong)安全風險上(shang)海(hai)淘(tao)產品(pin)也(ye)更高(gao)。 

對此，游佩瑜也(ye)表(biao)示，監(jian)(jian)管(guan)(guan)機構(gou)陸(lu)續出臺配方注冊(ce)制、跨境電商新政，對國內(nei)外產(chan)品(pin)的監(jian)(jian)管(guan)(guan)一視同仁，但海(hai)淘還并未納入同一監(jian)(jian)管(guan)(guan)之下，建議將加強對銷售平臺商的監(jian)(jian)管(guan)(guan)。