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統一全新紅燒牛肉面欲借酸菜模式挑戰康師傅

好妞妞招商網品牌新聞飲料飲品 By 戚阿東 閱讀(584) 2019/9/18

 在國內的方便面市場,在紅燒牛肉面的領域內可以說一直康師傅主導著。統一集團在老壇酸菜的成功取得市場后,決定用紅燒牛肉面去挑戰康師傅。分食對手強大的一塊市場。對宿敵來說,沒有什么比針鋒相對的產品競爭更過癮的了。統一與去年11份正式推出全新紅燒牛肉面,經華南、華東市場逐步推廣,2個月來銷量增速達到140%。

 據統一提供的第三方調查公司統計,此前的盲測階段,70%的消費者選擇了統一新紅燒牛肉面。盡管如此,統一并未過高預估銷量:原料儲備不足,產品幾乎脫銷。

 眾所周知,紅燒牛肉面是統一的對手康師傅的代名詞。1992年,同樣來自臺灣的頂新國際集團旗下的康師傅控股有限公司以該產品開拓內地市場,康師傅紅燒牛肉面一直占據強勢地位。市場調研公司尼爾森新數據顯示康師傅紅燒牛肉面占該品類的17.8%,而升級前的統一紅燒牛肉面只占0.4%。

 市場份額相差懸殊,新紅燒牛肉面的高增速是建立在低基數之上的。同時,在品牌上,它也缺乏康師傅“就是這個味”那樣的滲透力。但這并不妨礙統一對這款新品寄予空前希望。

 在剛剛過去的2013年,統一發現,自己與康師傅在內地方便面市場的長期較量,進入了一個新階段。

 尼爾森的調查中,截至2013年上半年,康師傅在中國方便面的市占率下滑兩個百分點,約為55%,統一則升至16.9%。這兩個百分點正是由統一的明星產品“老壇酸菜”撬動的。目前,其市場占有率為9.4%—而2012年,老壇酸菜以40億元銷售額入選統一明星產品陳列區,如今,它占統一方便面整體銷售額的55%。在統一內部,老壇酸菜幫助公司扭虧為盈;在市場上,它開創出一片“藍海”—在2008年統一老壇酸菜面推向全國之前,紅燒牛肉口味占方便面市場半壁江山。隨著對手們不斷跟進,現在,酸菜口味已是中國內地僅次于紅燒牛肉的第二大方便面口味。

 然而,就在統一實現期待已久的市場規模突破的同時,過于倚重明星產品的副作用也顯現出來。根據統一發布的2013年半年財報,其2013年上半年方便面業務銷售額為37.8億元,同比增長10.4%,虧損卻達6031萬元。統一坦承,虧損主要由于銷售成本上升。

 內地方便面市場主要由紅燒牛肉、香辣牛肉、老壇酸菜和鹵肉口味構成。對食品公司來說,10億元是明星產品的入門級別。明星產品有能力分攤渠道營銷成本。相比之下,康師傅在四大口味上都有明星產品,而統一的明星單品造成了產品線內部失衡。位列老壇酸菜之后的鹵肉面銷售額剛突破10億元,市占率僅為2%。

統一急需復制老壇酸菜的經驗,以更多的明星產品與康師傅展開正面戰爭。

 在統一企業(中國)投資有限公司食品事業部總經理劉新華看來,升級版的新紅燒牛肉面便是希望所在。

 問題在于,老壇酸菜是推陳出新,紅燒牛肉卻是針鋒相對—某種意義上,這是兩種背道而馳的競爭策略。

這首先取決于統一如何評估老壇酸菜的成功經驗。

 老壇酸菜誕生于統一內外交困之際。從2004年開始,統一方便面被今麥郎和白象品牌超越,從市場第二跌落至第四。旗下40多種方便面口味中,占比的紅燒牛肉面年銷售額不足2億元,而同期康師傅紅燒牛肉面銷售額為50億元。即使康師傅旗下排名第四的口味年銷售額也能超過7億元。其中,武漢地區業績幾近虧損。2006年,時任武漢區負責人蕭逢時從成都引進老壇酸菜牛肉面,此后武漢在這一市場保持了30%以上的增速。

 2年后,統一總部將這一西南地區的明星產品推廣至內地,并根據地域特點做出口味微調:北方偏好原味酸菜,南方則喜歡麻辣口味。此舉為統一斬獲市場份額,老壇酸菜牛肉面銷售額從2008年的1.5億元增至2011年35億元,超過統一方便面業務總收入的一半。也是在2011年,統一方便面結束了連續2年的虧損,業務營收上升67%至60億元左右,市場占有率從9.5%同比上升至13.3%。統一由此奠定了反攻康師傅的基礎。

 在統一內部,這被視為一次富有膽識的口味創新。表面上,的確如此。統一的新品開發流程,借此得到進一步夯實。作為快速消費品,統一方便面的研發過程比想象的要長。一個全新產品,從口味研發到上市,通常需要18至24個月的孵化期。

 新口味在統一實驗室誕生概念之后,要先后經過內外部測試:內部測試刪除一部分口味,外部評測邀請全國各地的消費者品嘗。想要成為下季新品備選 后評測結果得顯示接受度高于對手才行。

 正式生產前,還需協調供貨節奏。統一在推酸菜口味之前,不僅要考慮發酵時間周期,還要把傳統工藝標準化,讓供應商規范運作。此外,一個專門機構“統一新品委員會”負責對新口味做評測,它由公司營業企劃、研發、食品安全、事業部等多個部門的成員組成。評價指標包括市場增長能力、毛利率、消費者評分機制等。評測達標后,產品才會進入設計包裝階段—這個過程至少需要3個月。

 只有10%左右的研發產品能夠真正進入設計階段包裝上市。但如果想從新品轉化為利潤,還需歷經三個階段:鋪貨到位,消費者的接受和反饋。若接受度不夠,還要加大促銷以加深認識。新品的推廣期通常為3至6個月。事實上,這也是行業通行的開發流程。

 康師傅擁有一個由20多人組成的團隊,其中多位“專員”常駐康師傅在內地下設的7家分公司中,負責尋找有特色的地方口味。康師傅同樣認為,在一個穩定的市場里,推新品的速度平均都是一兩年。“現在可能加快了速度,但這三個階段是必需的。新品上市,鋪貨不到位不行,宣傳不到位也不行。”康師傅發言人陳功儒說。

 但硬幣的另一面是,緊密相扣的環節意味著開發成本的不斷攀升,無形中已抬高渠道銷售成本。統一沒有透露升級版紅燒牛肉面的開發耗時多久。可以肯定的一點是,紅燒牛肉面不是全新產品,在新口味測試、供應商協調、鋪貨等環節可節省時間及成本。如果再以高成本開發一款全新產品,統一勢必會在渠道之爭中陷入被動。

 在中國零售市場,相比產品創新,渠道是更核心的競爭要素。有消息稱,康師傅曾用與銷售終端簽訂排他性協議的方式補貼費用,此舉令統一喪失近4萬個雜貨店和小超市渠道。

 上海博蓋企業管理咨詢有限公司總經理高劍鋒則認為,即便統一也不能說自己沒有這么做過。買斷終端零售店是快消業慣例,在啤酒業、乳業屢見不鮮。只不過,這種做法成本更高,會侵蝕利潤,不足為長久之計。

 一般來說,渠道推廣費用是從銷售收入中提取固定比例。假設提取同樣比例,考慮到康師傅方便面業務銷售額約為統一的三倍,其市場費用也是統一的三倍。

 江蘇常州洪昌批發公司的陳國宇經營著康師傅和統一兩個品牌的方便面,他是當地排名前十的批發商之一 。在他看來,明星產品進貨價格較高,利潤也相應較高。相比之下,康師傅暢銷品類更多,而統一其他品類的銷量需要依賴老壇酸菜的搭售。“每個公司的重點區域不一樣,常州地區康師傅較強,蘇州地區統一較強。但是在哪里做得強,取決于公司的投入。”

 根據2013年財報,康師傅擁有3.24萬個經銷商,10.71萬個直營零售商,雖然沒有標明其中多少涵蓋方便面銷售,但康師傅對于渠道的維護一直被業界稱道。

 早在2008年,統一與康師傅的渠道實力已相差懸殊。統一之所以這一年大規模調整渠道戰略,正是因為它在縣級及以下市場無法與康師傅展開競爭。

在低端市場,康師傅用旗下品牌福滿多對抗華龍,在中高端市場,則與統一正面交鋒。

 正見品牌顧問咨詢師林一凡認為,快消品的成功依 賴于品牌力、產品力和渠道力,一旦康師傅穩固掌控渠道,競爭對手很難超越。

 這個說法得到了上海時貨商貿有限公司覃業明的證實,“業務員再能說也沒用,關鍵看誰能幫零售店掙錢。”得益于更多的市場預算,康師傅的促銷活動打法靈活,“夏天是消費淡季,就會增加買贈,幫助零售店維持銷量。”他是上海嘉定區康師傅方便面的一級經銷商。

 2013年,康師傅持續了約1年的桶面添加火腿腸促銷。“一根火腿腸生生增加了差不多3毛錢的成本。”一位業內人士估算說。方便面成本占70%至80%,桶裝方便面的零售價約為3.5元,出廠價格更低,3毛錢占成本的比例不可忽視。

 這本是由統一發起的營銷戰。考慮到成本因素, 它僅在6成產品中搭贈火腿腸,而康師傅桶桶都送。康師傅的解釋是,量足夠大可攤薄采購成本,贈送火腿腸甚至也能盈利。

 渠道的戰爭是硬碰硬的。老壇酸菜牛肉面的暢銷,幾乎是在迫使統一加大渠道投入。2012年,統一基本完成從一級城市、地級市到縣城設立經銷商或分銷商的銷售網絡,同時進一步借助鄉鎮訂貨會、集市車銷等方式,開拓鄉鎮市場。在新渠道及特殊渠道拓展方面,統一也進入了鐵路、公路、機場、廠礦、工地、連鎖酒店等渠道,以增加銷售機會。

 “統一的鋪貨率5年前是20%,現在達到50%,而康師傅是60%,盡管仍有差距,但是不再那么懸殊了。”劉新華說。 江蘇常州洪昌批發公司的陳國宇印證了這一說法。統一賣的是老壇酸菜,不過他們通常也會把其他口味的產品帶著銷售。

 統一鹵肉面借助老壇酸菜的渠道,從2010年試銷,到2011年正式推向全國,3年間銷售額超過10億元,增速甚至超過初期的老壇酸菜。

 如今,在全新紅燒牛肉面的渠道爭奪上,統一開始仿效康師傅增加贈品投入。一位統一內部的員工透露,在試銷的部分市場,針對零售終端、超市或小店,紅燒牛肉也在爭取好的陳列位,為了推廣紅燒牛肉面,目前銷售配贈的比例提升了約12%—這個政策只適用于紅燒牛肉產品。

 在方便面行業,為促進終端零售,每銷售100箱,廠家會再免費贈送四五箱,或給予其他禮品獎勵。而配贈比例提升12%,意味著廠家的市場投入比例增加。隨著老壇酸菜為統一挑戰康師傅增加籌碼,它同時也整體拉升了研發及渠道銷售成本。統一不打算完全復制老壇酸菜的成功。

 “有更多天王(明星產品)當然好,不過統一只能慢慢來。”劉新華說。2010年之前,統一曾因產品線過于分散而失敗,對統一來說,過度延伸非常危險。

 統一選擇紅燒牛肉面作為新的競爭點,是在入侵康師傅主導21年的核心市場,表面看是攻勢,實為守勢。

 按價格劃分,方便面可分為高中低端市場。5元以上為高端產品,目前主要由日清、農心及其他一些外資品牌占據。它們定位更為精準,有天然的品牌優勢。相形之下,康師傅的優勢集中在中低端市場。

 “每個企業都應該有自己的商業模式。康師傅很明確,提供大眾產品,薄利多銷,低利潤,以量取勝。統一在量上不占優勢,應該想辦法提高利潤。老壇酸菜是一個全新的口味,而不是和去搶市場,所以能夠突圍。”康師傅發言人陳功儒說。

 統一本可以延續老壇酸菜的創新思路,繼續進攻中高端市場,以解利潤之困。況且,統一旗下定價5元至8元的湯達人本是一款處于高利潤區的產品。2013年,湯達人銷售額約為1億元 。但統一并未這么做。劉新華承認,統一此前對湯達人“沒有任何投入”,是一個“一不小心長大了”的品牌。統一的高端產品占市場份額不到2%。“高端市場目前太小了,”劉新華說,“但不排除這會成為統一未來進一步發展的方向。”

此外,統一還放棄了另一種可能性。在一線城市,方便面面臨著“外部壓力”。

 便利店銷售的飯團、餅干、薯片等零食及各類速凍產品,都可成為方便面的替代品。“你要跟著消費者習慣變。方便面的角色發生轉變,不是為了吃飽,而是成為間餐,可能不必吃得太多,但是能夠暫時抗餓。”陳功儒說。現在,市場上可以看到更多的方便面品類,比如杯裝面、方便粉絲、零食化的干脆面。

 這些都是未來可能的增長點。目前干脆面的市場規模約為40億元,市占率排名首位的華豐約占15億元左右,統一旗下的小浣熊品牌銷售額超過5億元,位居第二。

 根據尼爾森統計,2013年上半年方便面整體行業銷售額同比增長4.5%,銷量同比增長0.5%,成長速度較去年同期明顯放緩。在不樂觀的市場競爭態勢下,統一選擇了一條更實際的路徑:畢其功于一役,沖進中低端的大眾市場,擴大市場份額。

 康師傅在紅燒牛肉面的市場叱咤多年,統一欲以老壇酸菜的成功模式去挑戰其地位,確實是有點困難。不過目前來說,統一集團正積極在口味、渠道、營銷,甚至產能等方面為新紅燒牛肉面做全方位鋪路。根據統一的規劃,到2015年,統一的30個生產基地將擴充至50個,滿足方便面運輸半徑300公里的需求,以擴大銷售范圍。目前,康師傅在內地的方便面生產基地為24個。后的勝算,鹿死誰手?還有待市場考驗。

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