伊利凈利超過蒙牛、光明、貝因美之和
3月26日,蒙牛乳業(02319.HK)在國內乳品加工企業中率先發布財報,2014年營收500.49億元,同比增長15.4%,不含雅士利,公司營收增長12.8%至472.33億元;2014年凈利潤為23.51億元,同比增長44.1%;其中雅士利貢獻收入28.16億元及1.215億元利潤。
4月23日,伊利發布年報,伊利股份2014年銷售額544 .36億元,同比增長13.93%;凈利潤41.44億元,同比增長30 .03%.這是國內乳業企業接近550億元規模的企業。在同日,伊利還發布了2015年一季報,營業收入和凈利潤在2015年季度分別為 149.92億元和13.03億元,同比分別增長14.35%和20 .16%.
根據其他幾家公司的財報,光明乳業2014年凈利潤5.7億元;貝因美2014年利潤總額1.04億元,也是說,伊利凈利潤幾乎比位居第二、三、四位的蒙牛、光明及貝因美三家的總和還多。
伊利、蒙牛金融策略殊途,全球化道路上同歸
從各自發展路徑來看,蒙牛通過收購雅士利、君樂寶和現代牧業等兼并方式,來實現旗下多品牌陣營發展,而伊利則主要以參股的方式來進行產業鏈布局,比如參股輝山乳業等。此外,在國際化進程道路上,雙方更是步調一致,紛紛到海外找奶源、建工廠。
但有分析師認為,蒙牛的利潤是伊利的一半,因為蒙牛的奶源都是蒙牛人出來建立的公司,如現代牧業、圣牧高科、中鼎牧業等等,每個都是追求利潤的主體。而伊利的自有牧場比例高于蒙牛。去年11月底伊利位于新西蘭的工廠舉行落成儀式,主席習近平蒞臨參觀。隨后,習主席又與新西蘭總理共同見證了蒙牛、雅士利在新西蘭系列合作項目的簽約,鼓勵兩國乳企進一步全球化。
高端產品競爭膠著,植物蛋白飲料風頭日盛
畢馬威專業人士預測“相比較而言,在未來的中國乳制品市場,液體乳市場的增長空間要好于奶粉市場的增長空間。”蒙牛與伊利的高端液態奶市場也從未停止較量,特侖蘇下面延伸出特侖蘇全球精選,在華東市場展開強烈攻勢,促銷力度大,與伊利金典繼續爭奪市場份額。
同時,植物蛋白飲料興起,市場規模預計將達到千億。為玩轉跨界營銷,伊利于2014年底推出的核桃乳春節期間收入超1億,2015年全年有望實現銷售收入10個億。另一方面,蒙牛在2014年4月聯手美國WhiteWave公司進入植物蛋白飲料行業,植樸磨坊也于去年年12月12日全面上市。與露露、椰樹、銀鷺等,新舊勢力交鋒,原有的市場格局必然被打破。
2015年一季度產品投放細分,蒙牛同比增長伊利下滑
2015年一季度電視硬廣刊例投放數據來看,伊利同比下滑-21.27%,原奶類產品投放下滑-49.54%,投放量仍在旗下各類產品中居首位。值得一提的是,伊利希臘安慕希酸奶投放同比增長927.40%,含乳飲料、植物蛋白飲料的增量和新增投放,產品投放結構的優化調整可見一斑。
(數據來源:視揚-廣告雷達,2014Q1&2015Q1,晚間時段,投放量)
一季度蒙牛投放同比增長19.98%,除調和奶外,各類產品投放幾乎全線增長。調和奶投放的減少看似也與伊利幾乎全面退出此類市場有關。酸奶市場方面,兩家的爭奪愈演愈烈,蒙牛冠益乳酸牛奶在同比增量的基礎上,蒙牛未來星兒童營養風味酸牛奶及蒙牛純甄酸牛奶推廣力度加大。
(數據來源:視揚-廣告雷達,2014Q1&2015Q1,晚間時段,投放量)
值得注意的是,一季度伊利各類產品的商業贊助類廣告及宣傳同比漲幅高達305.56%,蒙牛商業贊助類廣告同比下滑-81.89%.
日趨白熱化的電視爭奪戰
一季度伊利投放14家省級衛視,在其中9家省級衛視停單,投放更為聚焦;于此同時,蒙牛也撤出伊利停單的三家主要衛視,卻在東南、河南、四川等市場與伊利展開新一輪的爭奪。從投放占比來看,雙方在投放核心的湖南衛視、浙江衛視、江蘇衛視競爭將更加膠著。
一季度兩大廠商在省級地面頻道停單的省份仍高于新增省份,但我們可以發現,在衛視和地面頻道的投放仍基本保持一個投放重心。除北京市外,其他三個直轄市的投放基本放在了性價比更高的省級地面頻道。其中,一季度省級地面頻道中伊利投放的省份共19個,重心在廣東、江蘇、湖北、湖南等省份;蒙牛共投放22個省份,重點在廣東、江蘇、河南、山東、河北等省份,投放量在華北及華東地區明顯高于伊利。
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