2018年中國豆奶市場前景如何？

 豆奶是如今消費者的飲品之一，主要是因為豆奶具有較高的營養價值，而且市場發展也非常的快。2018年3月起，達利食品集團旗下的豆本豆豆奶成為“博鰲亞洲論壇官方指定豆奶”，這也引起了社會各界的廣泛關注。據了解，這個誕生于2017年4月的豆奶新品，在上市剛滿一年，以其“綠色、天然、健康”的品質和理念登陸并席卷國內市場，重燃國內豆奶品類。2017年以來，豆奶品類日漸崛起，持續走熱，不僅在大江南北掀起了消費浪潮，更擴容出千億級的潛力市場。

一、豆奶市場概述

 豆奶是以優質黃豆為原料，它充分利用植物蛋白資源，應用植物蛋白，提高蛋白效價和生物價，含多種維生素和礦物質，有較高營養價值。其口感香濃醇和，滑而不膩，常飲有益。豆奶含有豐富的營養成分，特別是含有豐富的蛋白質以及較多的微量元素鎂，此外，還含有維生素Bl、B2等，是一種較好的營養食品。豆奶還被西方營養學家稱作“健腦”食品，因為豆奶中所含的大豆磷脂可以激活腦細胞，提高老年人的記憶力與注意力。

二、中國豆奶市場現狀

1.我國人均豆奶消費低，市場潛力大

 2016年，我國大陸地區人均銷量僅0.75千克，而美國、日本、臺灣、香港的人均銷量分別為0.76千克、2.47千克、2.68千克、10.78千克。同期，大陸地區豆奶人均消費額也遠低于其他地區，大陸地區人均消費額為5.97元，臺灣、日本、香港的人均消費額分別約為24元、35元、169.6元。

 據分析，造成我國豆奶人均消費量低的原因有以下幾點：1）我國人口基數大，多數人均數據均偏低；2）我國居民的豆奶消費意識不強，多數人還是牛奶和豆漿等傳統蛋白飲品。3）早年市場上的豆奶產品較少，消費者選擇不多；4）廠商缺乏營銷意識，推廣力度不夠。

香港地區豆奶人均消費量遠高于大陸地區，我們認為原因有以下幾點：

1）維他奶起源于香港，屬于老品牌，銷售多年讓其在消費者心中有根深蒂固的品牌認同感。

2）在香港，豆奶產品在超市、便利店的銷售品類豐富，品牌選擇也較多。

 3）香港特有的下午茶文化促進了飲品消費，除傳統的奶茶外，部分居民也會選擇豆奶。此外，豆奶與咖啡等結合的復合飲品（如豆奶拿鐵等）也為豆奶帶來了增量消費。

 4）在香港，出于低碳環保、宗教信仰等原因，素食主義盛行，豆奶綠色營養健康的形象深受素食主義者青睞。相較于牛奶，消費者覺得飲用豆奶健康又苗條。此外畜牧會增加碳排放，豆奶等素食可減少環境壓力。

 近年來，國內廠商不斷推出營養價值高、定位中高端的豆奶新品，并加大對其營銷宣傳力度。隨著消費者群體的不斷壯大，未來豆奶市場發展潛力巨大。如果以日本、臺灣的人均豆奶消費量作為參照，我國豆奶市場至少存在3倍的提升空間。

2、對比牛奶和豆漿，豆奶具備獨特優勢

 從產品屬性和功能上看，豆奶的替代品主要是牛奶的豆漿。相較于牛奶和豆漿，豆奶有其特有的優勢，豆奶市場在未來仍具備較大的成長空間。

（1）與牛奶相比：

 豆奶更適合乳糖不耐癥患者飲用。乳糖不耐癥患者由于體內缺少乳糖酶，在飲用牛奶后會產生腹痛、腹瀉、惡心、嘔吐等不良反應。亞洲居民更容易出現乳糖不耐，我國成年人飲用牛奶后乳糖吸收不良的發病率高達86.7%，不耐受指數為0.9。同樣作為補充蛋白質的飲品，豆奶可作為牛奶的理想替代品滿足消費者對于蛋白質攝取的需求。

 豆奶的營養成分對身體健康有很大益處，還可以美容養顏。豆奶中的大豆蛋白是優質的植物蛋白，能提供人體無法自己合成、必須從飲食中吸收的9種氨基酸。大豆蛋白還能提高脂肪的燃燒率，促使過剩的膽固醇排泄出去，使血液中膽固醇含量保持在低水平，從而柔軟血管，穩定血壓，防止肥胖。同時，豆奶中的亞油酸能降低血液中的膽固醇和中性脂肪的含量，亞麻酸則有提高學習能力，抗過敏，讓血液更清潔的作用。豆奶中的低聚糖能直接到達腸內，促進腸內乳酸菌等細菌的繁殖，提高腸的代謝，防止便秘，還能幫助預防食物中毒和大腸癌。豆奶中還含有大豆卵磷脂，卵磷脂對細胞的正常活動非常重要，它能促進新陳代謝，防止細胞老化，讓身體保持年輕，還防止色斑和暗沉。

 豆奶屬于植物基飲料，有助于減少碳排放，減輕環境壓力。根據聯合國糧農組織的報告，畜牧業二氧化碳排放量占2成，加劇了溫室效應。所以以豆奶類等植物飲品代替牛奶，具有環保意義。

 我國牛奶的人均消費量遠高于豆奶，隨著優質豆奶產品的出現以及廠商推進下消費習慣的培育，未來豆奶市場仍有很大的增量空間。2016年我國牛奶（液態）的人均消費量為19.8kg，約為豆奶人均消費量的26倍。豆奶的廠商數量、產品數量、現有渠道及覆蓋區域等均與牛奶有較大差距，雖然不能直接用牛奶的消費去估測豆奶的空間，但考慮到豆奶的諸多優點以及近年來豆奶廠商的不斷發力推進，豆奶市場有很大的空間等待挖掘。

（2）與豆漿相比：

 從保質期長短來說，豆奶屬于飲料系列，而豆漿屬于食品系列，所以豆奶比豆漿的保質期長很多，一般豆奶的保質期可達半年以上，而豆漿的保質期常溫條件下一般只有24小時左右。

 從人體的吸收程度看，豆漿的植物蛋白質和脂肪球顆粒較大，人體只能吸收40%-50%左右。豆奶的生產機理是利用大豆蛋白質的功能特性和磷脂的強乳化性，因此豆奶需經過均質乳化（用高壓均質機）國超聲波處理使蛋白質、油脂、磷脂及各種輔料等形式牢固的多元締合體，得到而均勻的固體分散物和液體乳化物，在水中形成均勻的乳狀分散體系，具有奶狀的稠度，人體能吸收95%左右。

 從口感而言，豆漿由于加工上的原因，口感相對會比較粗糙。而豆奶會經過粗磨、細磨和兩次均質，口感會更加細膩。

 據統計，我國每年豆漿的消費量約為120萬噸，略高于豆奶的消費量。豆漿作為傳統的東方飲品，一直都是早餐的優質選擇。但是相比較之下，即飲豆奶方便攜帶且口感及營養上有較大的優勢，豆奶有望對豆漿形成一定升級替代，搶占豆漿的市場空間。

三。企業競爭格局

1、豆奶行業集中度較高，但尚未出現全國性龍頭企業

 我國豆奶行業發展時間不長，品種和口味相對較單一，市場競爭格局呈現出“維他奶一家獨大”的局面。據統計，2016年豆奶前五大廠商中，維他奶以41.42%的市場占有率居行業，藍劍（唯怡）、維維、祖名、白玉跟隨其后，市場占有率分別為26.57%、10.37%、4.24%、2.02%。2016年我國豆奶市場CR5為84.63%，已處于較高水平，但仍略低于亞洲其他和地區，同期臺灣地區豆奶市場CR5為99%、日本為95%、韓國為88%。我國豆奶行業除維他奶和唯怡以外的其他廠商市占率過低，這側面說明我國豆奶廠商布局尚未突破區域局限。

從目前行業競爭情況來看，隨著新廠商的進入，短期內豆奶行業競爭格局可能會進一步分散。縱觀前五大廠商近五年的市占率變化情況，維他奶和唯怡的市占率逐年增長，但其余三家廠商均出現了不同程度的下滑。從2012年到2016年，維他奶和唯怡銷售穩步增長，市占率分別提升22.45pct、5.21pct；維維豆奶粉產品老化，新品推出時間較晚，所以其市占率下滑7.88pct；祖名和白玉市占率分別下滑0.92pct、0.61pct。總體來看，行業CR5從66.37%提升至84.63%。隨著各大廠商（如達利、伊利、蒙牛等）加大對豆奶的布局，行業競爭將會加劇，短期內行業格局可能呈現進一步分散化。

四。未來市場發展趨勢

1、豆奶市場規模有望超過百億

 據統計，從2011年到2017年，我國豆奶銷售額從50.8億元增長到90億元，復合增長率（CAGR）約10%。同期，我國豆奶銷售量從73.7萬噸增長到109萬噸，復合增長率為6.7%。據預測，我國豆奶銷售額在2020年將高達100億元。

2.產品特點更加突出

 專業化主要體現在人群更加焦距，產品特點更加突出。隨著消費結構的升級，未來的豆奶產品一定是標配產品。標配產品是標準化產品，非標準產品肯定是越來越小，越來越少。在標準化產品的基礎之上，未來的豆奶發展一定是更加專業化，更加功能化。

3.未來豆奶行業將重新洗牌

 主要原因有三，，進入門檻比較低；第二，同質化比較嚴重；第三，市場的集中度不夠。這三點原因的結果會使豆奶行業重洗牌。