近(jin)日，科迪(di)乳業(ye)在回復深(shen)交(jiao)所問詢函的(de)公告中表(biao)示，將(jiang)擇(ze)機(ji)重啟收購河南科迪(di)速凍食品有限公司，并對該(gai)項(xiang)交(jiao)易(yi)的(de)合理(li)性進行闡(chan)明。
2018 年 2 月(yue)(yue)，科迪(di)乳業(ye)就披露籌(chou)劃(hua)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組事項(xiang)，并在(zai) 5 月(yue)(yue) 25 日公(gong)(gong)告重(zhong)(zhong)組預案，擬作價 15 億元，收(shou)購母(mu)公(gong)(gong)司科迪(di)食品集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司控制的河南科迪(di)速凍食品有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 100% 股權。
8 月(yue)份，公司(si)(si)進(jin)一步(bu)對(dui)相關預(yu)案做出調整，收購(gou)作價下調為 14.59 億(yi)元(yuan)(yuan)，擬以發行股份及支付(fu)現金的方(fang)式購(gou)買科(ke)迪速凍 100% 股權，并募集配套資(zi)金 7.59 億(yi)元(yuan)(yuan)，交易(yi)完成后，科(ke)迪速凍將成為科(ke)迪乳業的全資(zi)子(zi)公司(si)(si)。交易(yi)對(dui)方(fang)承諾，科(ke)迪速凍 2018 年度(du)、2019 年度(du)、2020 年度(du)、2021 年度(du)扣非凈利潤(run)分別為 1.02 億(yi)元(yuan)(yuan)、1.16 億(yi)元(yuan)(yuan)、1.23 億(yi)元(yuan)(yuan)、1.27 億(yi)元(yuan)(yuan)。
不(bu)過在籌劃近一年后，11 月 23 日晚(wan)間(jian)，科(ke)迪乳業(ye)突(tu)然(ran)宣布，由于(yu)資本市場環(huan)境(jing)發生重大變化(hua)，公司決定終止收購控(kong)股股東科(ke)迪集(ji)團旗下科(ke)迪速凍 100% 股權(quan)。
12 月 3 日(ri)，科迪乳業董(dong)事長(chang)張清海在回答投資者提問時稱，科迪乳業承諾自(zi) 2018 年(nian) 11 月 24 日(ri)起(qi) 1 個月內不再籌(chou)劃(hua)重(zhong)大資產重(zhong)組，1 個月后將擇機再次啟動收購科迪速(su)凍相關事宜(yi)。
對于打算重(zhong)啟收購(gou)科(ke)(ke)迪(di)(di)(di)速(su)(su)凍(dong)(dong)，科(ke)(ke)迪(di)(di)(di)乳(ru)業(ye)(ye)(ye)(ye)回復稱，一是(shi)(shi)科(ke)(ke)迪(di)(di)(di)乳(ru)業(ye)(ye)(ye)(ye)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)已(yi)進入(ru)穩步發展階段，引入(ru)科(ke)(ke)迪(di)(di)(di)速(su)(su)凍(dong)(dong)可增(zeng)加新的增(zeng)長點；二是(shi)(shi)科(ke)(ke)迪(di)(di)(di)速(su)(su)凍(dong)(dong)近(jin)年業(ye)(ye)(ye)(ye)績增(zeng)長較快(kuai)，有利(li)于提升上市(shi)公司盈利(li)能力和抗風險能力；三是(shi)(shi)科(ke)(ke)迪(di)(di)(di)速(su)(su)凍(dong)(dong)與科(ke)(ke)迪(di)(di)(di)乳(ru)業(ye)(ye)(ye)(ye)屬于關聯(lian)企業(ye)(ye)(ye)(ye)，收購(gou)有利(li)于整合(he)上市(shi)公司資(zi)源；四(si)是(shi)(shi)收購(gou)科(ke)(ke)迪(di)(di)(di)速(su)(su)凍(dong)(dong)將進一步降(jiang)低公司融(rong)資(zi)成本，拓展融(rong)資(zi)渠道(dao)；五是(shi)(shi)在經銷商渠道(dao)、冷鏈運輸等方面整合(he)共享資(zi)源，優化資(zi)源配置(zhi)，“打造(zao)食品制造(zao)行業(ye)(ye)(ye)(ye)的旗艦品牌”。
退還 1 億元保(bao)證金
對(dui)于(yu)科(ke)迪(di)乳業終止重(zhong)組的原因，市場有(you)聲音認為(wei)是受涉嫌向(xiang)控(kong)股股東進行利益輸送的影(ying)響(xiang)。在(zai)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組交易中，科(ke)迪(di)乳業曾公告在(zai)協議簽署(shu)之日(ri)起(qi)的 10 個工(gong)作日(ri)內，向(xiang)科(ke)迪(di)集團(tuan)合計(ji)支(zhi)付(fu) 1 億元作為(wei)履約(yue)保證金，并已于(yu) 2018 年(nian) 6 月 12 日(ri)完成(cheng)支(zhi)付(fu)。
對此，深(shen)交(jiao)所 12 月 6 日向科迪(di)乳業下(xia)發問(wen)詢函，要求對重啟收(shou)購科迪(di)速(su)凍股權的合(he)(he)理(li)性、1 億元保證金的協議安(an)排與合(he)(he)理(li)性、是否存在關(guan)聯方(fang)非(fei)經營性占用公(gong)司資(zi)金的風險等進行說明。
科(ke)迪(di)(di)乳業表示，協議中關于保(bao)(bao)證(zheng)金(jin)(jin)(jin)的條款系為了(le)(le)保(bao)(bao)證(zheng)本(ben)次(ci)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)順利(li)進行所(suo)制定(ding)，根據協議約定(ding)，交(jiao)易終止后公司即可通知科(ke)迪(di)(di)集(ji)(ji)團退還保(bao)(bao)證(zheng)金(jin)(jin)(jin)及(ji)(ji)利(li)息(xi)，杜絕了(le)(le)科(ke)迪(di)(di)集(ji)(ji)團長期(qi)占(zhan)用保(bao)(bao)證(zheng)金(jin)(jin)(jin)的可能。公司已于 12 月(yue) 4 日向(xiang)科(ke)迪(di)(di)集(ji)(ji)團發出了(le)(le)收(shou)回本(ben)次(ci)履(lv)約保(bao)(bao)證(zheng)金(jin)(jin)(jin)的通知，科(ke)迪(di)(di)集(ji)(ji)團收(shou)到(dao)通知后承諾將于 12 月(yue) 15 日之前(qian)償還已收(shou)到(dao)公司的 1 億(yi)元履(lv)約保(bao)(bao)證(zheng)金(jin)(jin)(jin)及(ji)(ji)利(li)息(xi)。
