2016年5月5日,中國匯源果汁集團有限公司2016年非公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)于深圳證券交易所成功發行,募集資金6億元。本期債券不僅是匯源果汁在境內資本市場的首次亮相,更是熊貓公司債券在深交所市場的首次成功發行!
2016年2月5日,匯源果汁非公開發行不超過人民幣20億元公司債券正式申報深圳證券交易所。經交易所的數輪反饋和中國匯源果汁集團有限公司、主承銷商招商證券的不懈溝通,該項目于2016年3月23日順利取得深圳證券交易所《關于中國匯源果汁集團有限公司2016年非公開發行公司債券符合深交所轉讓條件的無異議函》(深證函[2016]223號)。
銷售階段正逢債券市場波動劇烈,匯源果汁再一次頂住壓力,在主承銷商招商證券的組織下展開了廣泛的路演,進一步穩定了潛在投資者的信心。最終,本期債券于2016年5月5日成功簿記,完成首期6億元的發行,實現了匯源果汁和投資者的雙贏。
此次匯源果汁熊貓公司債券的成功發行,是匯源對創新型融資業務品種的積極嘗試,是通過資本市場直接融資渠道募集資金,加強資產負債結構管理的重要舉措。通過本次發行,匯源果汁的資產負債期限結構得以優化,融資渠道獲得進一步拓展,為未來各業務的蓬勃發展、盈利水平的穩步提升奠定了良好的基礎。