自2015年元旦以(yi)來，全國多個省市陸(lu)續(xu)爆出乳(ru)企拒收(shou)奶(nai)(nai)導(dao)致奶(nai)(nai)農(nong)大(da)面積倒(dao)奶(nai)(nai)甚(shen)至殺牛事(shi)件(jian)。業(ye)內(nei)人士表示(shi)，乳(ru)制品(pin)進(jin)口量(liang)激增、本土乳(ru)企產品(pin)結構失衡(heng)等內(nei)外因素的(de)共同作用下，使得一次原本正(zheng)常的(de)農(nong)產品(pin)價格周期性變化，顯得如此(ci)引人矚(zhu)目。
乳企庫存壓力激增
目前，不(bu)少(shao)媒體和業(ye)內(nei)專家將本(ben)次“倒奶”事件(jian)歸咎于(yu)進口(kou)乳品數量(liang)激增(zeng)是不(bu)無道理(li)的。數據顯(xian)示(shi)，2014年1-9月，包括常(chang)溫奶和乳粉(fen)在內(nei)，國內(nei)乳制品進口(kou)量(liang)共計149.86萬噸，同比增(zeng)長36.5%,預計2014年全年可達(da)180萬噸。
如果將這些進口乳品按照(zhao)1:9全(quan)部折(zhe)算原奶(nai)，那(nei)就是(shi)1350萬(wan)-1400萬(wan)噸，而2013年中國(guo)泌乳奶(nai)牛的(de)(de)總(zong)產量(liang)為3649萬(wan)噸，也就是(shi)說(shuo)，2014年進口乳品數量(liang)已(yi)經占(zhan)到全(quan)國(guo)總(zong)產奶(nai)量(liang)的(de)(de)近3成。
山東(dong)奶(nai)業協會會長張志(zhi)民分(fen)析稱(cheng)，“2013年(nian)下半年(nian)尤其是第(di)四季度出現的暫時性(xing)‘奶(nai)荒,導致國(guo)內奶(nai)粉進口商(shang)和下游乳(ru)企對2014年(nian)的奶(nai)源(yuan)供需形勢作出了誤判，于是從(cong)2013年(nian)第(di)三季度到2014年(nian)上半年(nian)大量(liang)進口和囤積乳(ru)粉。”
而(er)在(zai)(zai)采(cai)訪中(zhong)，一家乳(ru)企(qi)的(de)負責(ze)人也證實了張志民的(de)判(pan)斷。“由于2013年的(de)’奶(nai)荒‘和恒天(tian)然事件導致的(de)斷奶(nai)后，很(hen)多(duo)乳(ru)企(qi)都大規模囤奶(nai)，而(er)且基本上都是在(zai)(zai)高價位(wei)進的(de)貨。可是從2014年3月開始，新西(xi)蘭(lan)和歐(ou)盟的(de)原奶(nai)價格就開始一路(lu)下跌(die)，相比中(zhong)國乳(ru)企(qi)進貨時(shi)，跌(die)幅已(yi)經達30%-40%.在(zai)(zai)這(zhe)種(zhong)情況下，乳(ru)企(qi)不僅(jin)要(yao)承擔價差損失，還要(yao)消化(hua)存貨，自然只能減少或壓價收(shou)購原奶(nai)。”這(zhe)位(wei)負責(ze)人解(jie)釋(shi)說。
不僅是中小型(xing)乳企(qi)(qi)庫存(cun)壓力陡(dou)增，高企(qi)(qi)的(de)(de)(de)存(cun)貨(huo)(huo)也成為(wei)吞噬上市公(gong)司(si)利潤的(de)(de)(de)重要原因。記者研究光明(ming)乳業2014年三(san)季(ji)報(bao)發(fa)現，該公(gong)司(si)前三(san)季(ji)度就計提(ti)存(cun)貨(huo)(huo)損失8650萬元，計提(ti)比率約為(wei)14%,其(qi)中第三(san)季(ji)度計提(ti)4891萬元。從中報(bao)庫存(cun)的(de)(de)(de)細分數(shu)據來看，28億元的(de)(de)(de)存(cun)貨(huo)(huo)中原材(cai)料（大包(bao)粉）占(zhan)14億元（其(qi)中2014年新(xin)增高價粉為(wei)9億）。
2014年半(ban)年報(bao)披露(lu)的數據(ju)顯示，截至(zhi)6月30日，蒙牛存(cun)貨為44.6億元，與(yu)年初相比增長72.9%.事實上，2014年9月，蒙牛乳(ru)業就(jiu)曾經大幅下調了(le)(le)對(dui)山東一些奶牛養殖場原奶的收(shou)購價。當時蒙牛給出的理由就(jiu)包(bao)括：受國外進口(kou)原料粉(fen)價格大幅下降影響，公司減少了(le)(le)對(dui)國內(nei)原奶的需求。
進口粉沖擊國產工業粉
對于將進口大包粉制成還(huan)原奶(nai)(nai)進行銷售(shou)的(de)(de)猜測，多家乳企的(de)(de)工作(zuo)人(ren)員都向記(ji)者(zhe)表(biao)示，還(huan)原奶(nai)(nai)的(de)(de)制作(zuo)工藝和設備與普通液體奶(nai)(nai)存在很大的(de)(de)差別，大型集(ji)約化生(sheng)產的(de)(de)乳企不(bu)會(hui)因為短時間內原料價格的(de)(de)波動而(er)改(gai)變生(sheng)產流程。
內蒙古某乳企負責人給記者算了一筆(bi)賬，按(an)照養殖戶(hu)盈虧的(de)基準線4元/kg計算，生產(chan)1kg常溫(wen)奶(nai)平均需要消耗(hao)1.05公斤原奶(nai)，原材(cai)料(liao)噸成本約為(wei)4200元，按(an)每(mei)(mei)噸奶(nai)4000盒灌裝，每(mei)(mei)盒250ml純牛奶(nai)的(de)原料(liao)成本為(wei)1.05元。如果按(an)目前(qian)大部分(fen)地區乳企與(yu)奶(nai)農簽訂(ding)的(de)協議價3.5元/kg計算，每(mei)(mei)盒的(de)原料(liao)成本為(wei)0.92元。
如果使用(yong)(yong)2萬元每噸的(de)(de)進(jin)口大(da)包(bao)粉進(jin)行生(sheng)(sheng)產(chan)，按照1:9的(de)(de)比例出奶(nai)(nai)，每噸成(cheng)品的(de)(de)原(yuan)料成(cheng)本為2222元，每盒(he)奶(nai)(nai)的(de)(de)原(yuan)料成(cheng)本為0.56元。但值得注意的(de)(de)是，原(yuan)材料成(cheng)本僅占(zhan)總生(sheng)(sheng)產(chan)成(cheng)本的(de)(de)36%-38%,而滅菌殺(sha)毒檢驗檢測等制造費用(yong)(yong)占(zhan)總成(cheng)本的(de)(de)比例大(da)約為10%,因此，用(yong)(yong)大(da)包(bao)粉替代原(yuan)奶(nai)(nai)生(sheng)(sheng)產(chan)的(de)(de)利潤(run)并沒有坊間流(liu)傳的(de)(de)那么可觀。
盡管進(jin)(jin)口奶(nai)粉(fen)對生(sheng)產(chan)液態奶(nai)的(de)影響并不(bu)明(ming)顯，但(dan)在其他乳制品的(de)生(sheng)產(chan)中，進(jin)(jin)口奶(nai)源(yuan)對本土奶(nai)源(yuan)的(de)沖(chong)擊則(ze)要明(ming)顯得多(duo)。乳業高級研(yan)究員宋亮表示，2013年以前(qian)國內(nei)的(de)酸奶(nai)很少出現(xian)由奶(nai)粉(fen)加(jia)工(gong)成(cheng)的(de)“復原乳”,大多(duo)由生(sheng)鮮乳做(zuo)成(cheng)；而現(xian)在進(jin)(jin)口奶(nai)源(yuan)激增，國內(nei)多(duo)家(jia)公司都改變工(gong)藝，迅速調整產(chan)品結構。例如，記(ji)者在超(chao)市看到，光明(ming)的(de) “風(feng)味酸牛奶(nai)”、味全的(de)“脫脂風(feng)味發(fa)酵乳”等(deng)產(chan)品的(de)配料表中都明(ming)確含有“脫脂奶(nai)粉(fen)”.
除了地(di)方乳(ru)制品企業，過去國內(nei)中小(xiao)型養殖戶的(de)原(yuan)奶(nai)(nai)大(da)(da)多銷售給(gei)工業奶(nai)(nai)粉(fen)加(jia)工企業，為乳(ru)飲料、酸奶(nai)(nai)制品、烘焙食品、糖果等食品企業提供原(yuan)料粉(fen)。但(dan)由于進(jin)口奶(nai)(nai)粉(fen)價格“跳水”,大(da)(da)多數食品企業轉而(er)選擇使用進(jin)口奶(nai)(nai)粉(fen)做原(yuan)料，導(dao)致國內(nei)工業粉(fen)生(sheng)產企業大(da)(da)多處在(zai)停工狀態，不再向奶(nai)(nai)農收奶(nai)(nai)。
乳企面臨利(li)潤或市場抉擇
“都說(shuo)自己(ji)是百分(fen)(fen)百進口奶源，消費(fei)者(zhe)(zhe)根(gen)本分(fen)(fen)不清(qing)楚。”一位乳(ru)業業內人士向記者(zhe)(zhe)表(biao)示，含乳(ru)飲(yin)料(liao)的(de)(de)興起對(dui)牛奶消費(fei)產生了(le)一部分(fen)(fen)替代，尤其是在(zai)三四線城市。根(gen)據AC Nielsen的(de)(de)數(shu)據，目前中(zhong)國(guo)乳(ru)制品消費(fei)結構(gou)中(zhong)，真正(zheng)純正(zheng)的(de)(de)白奶（常溫奶、巴氏(shi)奶）占比僅30%,而飲(yin)料(liao)化的(de)(de)有味(wei)道(dao)的(de)(de)奶（動(dong)物蛋(dan)白飲(yin)料(liao)、乳(ru)酸飲(yin)料(liao)等）占比則(ze)高(gao)達70%.
不過乳(ru)(ru)業(ye)專家認為(wei)，造(zao)成這種結果(guo)的原(yuan)因，正(zheng)是中(zhong)國(guo)乳(ru)(ru)企(qi)本身(shen)。在2013年“奶(nai)(nai)荒”導致生(sheng)產(chan)成本走高的時候，大多數(shu)乳(ru)(ru)企(qi)已經(jing)砍掉了低(di)端(duan)產(chan)品生(sheng)產(chan)線(xian)，進(jin)而向中(zhong)高端(duan)要(yao)利潤(run)。乳(ru)(ru)業(ye)專家分(fen)析稱，這兩年乳(ru)(ru)企(qi)銷售(shou)額在增長，但是銷量卻(que)沒有(you)跟上，甚至(zhi)下滑。“農(nong)村和城市(shi)總(zong)計(ji)7億-8億的低(di)收入人群對價格是很敏感的，他們喝奶(nai)(nai)的預算支出可能是一(yi)包1.5元，如果(guo)漲(zhang)到2.5元，漲(zhang)幅就達到60%,這對他們來說是很難接(jie)受的。”
在這種情況(kuang)下(xia)，價格(ge)便宜，口感和(he)風(feng)味更具特色(se)的含乳(ru)飲(yin)料、乳(ru)酸菌飲(yin)料開始迅速占領低線(xian)城市(shi)或廣大農村市(shi)場(chang)。數據顯示，2013年我國(guo)含乳(ru)飲(yin)料和(he)植(zhi)物(wu)蛋白飲(yin)料制造行業(ye)銷售收入為895.22億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長19.54%;利潤總(zong)額125.42億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長24.52%.
“解(jie)決(jue)(jue)’倒奶(nai)‘問(wen)題首先(xian)要解(jie)決(jue)(jue)國內乳制(zhi)品企業高(gao)原料(liao)庫存(cun)的(de)問(wen)題，而消(xiao)化庫存(cun)的(de)最好(hao)方法就是加快終端的(de)銷量。”一位乳企負責(ze)人向記(ji)者表(biao)示。
記者在北京市(shi)各大(da)超市(shi)走訪發現，三元、現代(dai)牧業、完(wan)達山等(deng)乳企的(de)降價促銷(xiao)力度頗大(da)。“乳制品春節銷(xiao)售旺(wang)季(ji)馬上要(yao)來了，乳品企業肯定要(yao)抓住這一機會做(zuo)促銷(xiao)，不過這種(zhong)促銷(xiao)行為還是以(yi)試探市(shi)場(chang)為主，短(duan)期內不會有(you)實質降價”.
盡管(guan)乳企已經開始賣力(li)吆喝，但(dan)市(shi)場似乎“喝奶(nai)”熱情(qing)(qing)不高。“就像食用油一樣(yang)，沒有消費(fei)者(zhe)會因為便宜實惠而購買欲陡增(zeng)，或是全家從不喝奶(nai)變為突然愛喝奶(nai)。”業內(nei)人士預測(ce)，在產能過(guo)剩(sheng)情(qing)(qing)況下，價格戰或仍將持續一段時間，最好(hao)的(de)方法還是通過(guo)推出中低(di)端新產品(pin)的(de)方式來(lai)擴大消費(fei)。
