2014年3月20日,香港)(“匯源果汁”或“公司”,連同其附屬公司合稱“集團”)(股份編號:1886.HK)宣布,公司與三得利(中國)投資有限公司(“三得利中國”)簽訂框架協議,共同在中國大陸區域(不包括香港、澳門及臺灣地區)拓展三得利品牌飲料產品。同時,公司與三得利中國亦簽訂諒解備忘錄,日本三得利將認購若干公司新發行股份。
三得利為全球知名品牌,目前也是中國十大茶飲料品牌之一。匯源果汁作為中國領先的果蔬汁及飲料生產企業,與三得利在產品研發、品質控制、供需體制等方面強強聯手將有助集團拓展茶及咖啡飲料業務。
根據框架協議,集團將收購三得利中國旗下三得利(上海)食品有限公司(“三得利食品”)100%股權,以及三得利(上海)食品貿易有限公司(“三得利貿易”)50%股權,合計收購總代價約人民幣1.18億元(待調整)。交易須待訂立相關收購事項最終文件后,方可作實。完成收購三得利貿易50%股權后,三得利貿易將成為集團及三得利中國的合營公司(“合營公司”),三得利中國及其母公司將授予合營公司商標使用權。匯源果汁及三得利中國將于中國大陸區域在銷售、開發及生產“三得利”品牌產品等業務方面進行全方位合作,促進雙方飲料事業的共同發展。
根據股份認購交易備忘錄,三得利同意將以與上述股權收購價值等值的金額認購若干匯源果汁日后新發行的股份,同時可能有權在雙方同意的期間將其認購的股份出售給匯源果汁的控股股東。預期三得利將認購的新股份總值約等同于建議交易事項的總代價金額。股份認購交易的完成取決于雙方就該交易達成確定性的股份認購協定,以及出售交易和股份認購交易的交割條件已達成。
匯源果汁主席朱新禮表示:“此次戰略合作為集團長遠的重要戰略布局,有助加強集團競爭優勢,提高公司及股東的價值。”
三得利中國表示:“匯源作為中國領先的果蔬汁及飲料品牌,此次戰略合作有助我們于整個中國大陸區域拓展推進三得利品牌。股份認購交易完成后,三得利將成為匯源果汁的少數股東,使雙方建立全面并且牢固的合作關系,有利雙方提升在中國飲料市場的競爭力。”
三得利中國母公司日本三得利控股株式會社為全球領先的酒類和飲料生產和銷售公司。三得利自1984年起在中國開展啤酒事業,并于1995年開始清涼飲料事業。目前在上海以及北京開展“三得利烏龍茶”、“三得利利趣拿鐵”等主力品牌的銷售,深受消費者的歡迎。