西王食品收購加拿大Kerr 48億全現金收購其100%的股權

 手握3家上市公司的村企西王集團（西王特鋼、西王置業、西王食品）這次又出了一個大招：公司擬支付現金方式收購加拿大KERR100%的股權。

 加拿大時間22號上午，西王食品股份有限公司(000639.SZ)收購加拿大北美地區知名運動營養與體重管理健康食品經營商KerrInvestmentHoldingCorp.，簽字儀式在加拿大首都渥太華舉行。正在加拿大訪問的中國總理李克強與加拿大總理特魯多出席簽字儀式。據介紹，在此次簽約的13個項目中，西王食品是唯一的民營企業。

 西王食品9月20日公告重大資產重組方案，公司擬聯合春華資本共同收購交易對方OakTrust持有的KerrInvestmentHoldingCorp.41股A類普通股與2158068OntarioInc.持有的Kerr39股B類普通股，合計為Kerr80%的股權。

西王食品于5月27日停牌。

 公告稱，西王食品與春華資本將共同設立境內合資公司西王食品（青島）有限公司，其中公司持股75%，春華資本持股25%。西王青島在加拿大設立全資子公司XiwangIovateHoldingsCompanyLimited（加拿大SPV1），后者設立全資子公司XiwangIovateHealthScienceInternationalInc.（加拿大SPV2）。由加拿大SPV2收購標的公司Kerr80%的股權。標的公司首期80%股權收購完成后，公司將通過境內外子公司合計持有Kerr60%的股權，春華資本將間接持有Kerr20%的股權。

 根據交易雙方約定，本次交易標的公司100%股權的基礎交易價格為7.30億美元（折合人民幣約為487,537.80萬元），本次交易中標的公司首期80%股權收購價格相當于該價格的80%，即5.84億美元，折合人民幣約390,030.24萬元，并依據《股權購買協議》約定的交易對價調整機制進行調整。《股權購買協議》同時約定，上市公司將在標的公司首期80%股權完成后三年內，向賣方收購Kerr的剩余20%股權。

 根據公司與春華資本簽署的《投資協議》，收購剩余股權的交易對價由西王食品予以支付，春華資本無需就此提供任何進一步的資金。

 據公告，標的公司為北美地區知名運動營養與體重管理健康食品經營商，品牌包括MuscleTech、SixStar、Hydroxycut與PurelyInspired等，業務涵蓋全球主要市場，擁有較高的全球市場知名度。

 本次收購完成后，西王食品將進入運動營養與體重管理健康食品市場，運動營養與體重管理健康食品業務將成為西王食品新的利潤增長點。